证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2024-063
债券代码：127019 债券简称：国城转债
国城矿业股份有限公司
对于预测触发可转债转股价钱向下修正条件的
领导性公告
本公司及董事会合座成员保证信息露馅的实践果然、准确、竣工，莫得虚
假纪录、误导性述说或要紧遗漏。
很是领导：
价钱低于当期转股价钱的85%。若后续公司股票收盘价钱连续低于当期转股价钱
的85%，预测将有可能触发转股价钱向下修正条件。
一、可调节公司债券刊行上市能够
（一）可调节公司债券刊行情况
经中国证券监督处理委员会“证监许可[2020]1032号文”《对于核准国城矿
业股份有限公司公建树行可调节公司债券的批复》的核准，国城矿业股份有限公
司（以下简称“公司”）于2020年7月15日公建树行8,500,000张可调节公司债券
（以下简称“可转债”），每张面值为东谈主民币100.00元，刊行总数为85,000.00万
元。
（二）可调节公司债券上市情况
经深圳证券交往所“深证上[2020]674号”文喜悦，公司85,000.00万元可调节
公司债券于2020年8月10日起在深圳证券交往所挂牌交往，债券简称“国城转债”，
债券代码“127019”。
（三）可调节公司债券转股期限
阐明关联法律法例和《国城矿业股份有限公司公建树行可调节公司债券召募
讲解书》（以下简称“《召募讲解书》”）预料格式，公司本次刊行的可转债转
股期自可转债刊行已毕之日（2020年7月21日）起满6个月后的第一个交昔日起至
可转债到期日止，即2021年1月21日至2026年7月14日。
（四）转股价钱调理情况
阐明《召募讲解书》刊行条目以及中国证监会对于可调节债券刊行的预料规
定，本次刊行的可转债自2021年1月21日起可调节为公司股份，运转转股价为
由于公司实施2020年度利润分派决议，阐明《召募讲解书》刊行条目以及中
国证监会对于可转债刊行的预料格式，“国城转债”的转股价钱已于2021年6月
公司离别于2022年10月24日、2022年11月10日召开第十一届董事会第五十二
次会议和2022年第五次临时激动大会，审议通过了《对于刊出回购股份并减少注
册成本的议案》，决定将回购专用证券账户中的19,663,867股股份给予刊出。由
于公司已于2022年11月15日在中国结算深圳分公司办理完成回购刊动手续，公司
总股本由1,137,299,314股减少至1,117,635,447股。阐明《召募讲解书》的关联规
定，“国城转债”的转股价钱由21.06元/股调理为21.23元/股，调理后的转股价钱自
由于公司实施2022年度利润分派决议，阐明《召募讲解书》刊行条目以及中
国证监会对于可转债刊行的预料格式，“国城转债”的转股价钱已于2023年7月
公司于2024年6月21日、2024年7月8日离别召开第十二届董事会第十九次会
议和2024年第三次临时激动大会审议通过了《对于董事会提议向下修正“国城转
债”转股价钱的议案》。公司于2024年7月8日召开第十二届董事会第二十次会议，
审议通过了《对于向下修正“国城转债”转股价钱的议案》，“国城转债”的转
股价钱由21.20元/股向下修正为12.60元/股，修正后的转股价钱自2024年7月9日起
奏效。
由于公司实施2023年度利润分派决议，阐明《召募讲解书》刊行条目以及中
国证监会对于可转债刊行的预料格式，“国城转债”的转股价钱已于2024年7月26
日起由12.60元/股调理为12.58元/股。
二、可转债转股价钱向下修正条目
（一）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可调节公司债券存续技术，当公司A股股票在职意联接三十个
交昔日中至少有十五个交昔日的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会
有权忽视转股价钱向下修正决议并提交公司激动大会审议表决。
上述决议须经出席会议的激动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，抓有本次刊行的可调节公司债券的激动应当侧目。修正后的
转股价钱应不低于前述的激动大会召开日前二十个交昔日公司股票交往均价和
前一个交昔日公司股票交往均价之间的较高者，同期，修正后的转股价钱不得低
于最近一期经审计的每股净钞票和股票面值。
若在前述三十个交昔日内发生过转股价钱调理的情形，则在转股价钱调理日
前的交昔日按调理前的转股价钱和收盘价筹算，在转股价钱调理日及之后的交往
日按调理后的转股价钱和收盘价筹算。
（二）修处死子
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在深圳证券交往所网站（www.szse.cn）
和中国证监会指定的上市公司信息露馅媒体上刊登关联公告，公告修正幅度、股
权登记日和暂停转股技术（如需）等预料信息。从股权登记日后的第一个交昔日
（即转股价钱修正日）动手收复转股苦求并履行修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，调节股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱履行。
三、对于预测触发转股价钱向下修正条件的具体讲解
本次触发转股价钱修正条件的技术从 2024 年 7 月 31 日起，完结 2024 年 8
月 13 日，公司股票已有 10 个交昔日的收盘价钱低于当期转股价钱 12.58 元/股
的 85%，即 10.69 元/股的情形。若后续公司股票收盘价钱连续低于当期转股价钱
的 85%，预测将有可能触发转股价钱向下修正条件。
阐明《深圳证券交往所上市公司自律监管指导第 15 号——可调节公司债券》
及《召募讲解书》关联格式，后续若触发转股价钱修正条件，公司将按照召募说
明书的商定实时履行后续审议法子和信息露馅义务。若公司后续未履行审议法子
及信息露馅，则视为本次不修正转股价钱。
四、其他事项
投资者如需了解“国城转债”的其他关联实践，请查阅公司于 2020 年 7 月
召募讲解书》全文。
特此公告。
国城矿业股份有限公司董事会
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